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墨滴

锚点数据

2021/08/11  阅读:35  主题:自定义主题1

高分权益基金组合7月运行报告

前言

7月份,整体市场是下跌的,其中中证全指(000985)下跌了 -3.88%, 沪深300(000300)下跌了 -7.90%, 大部分是本月分最后一周大跌造成的。 过去一个月市场热点基本还是延续上个月的风格,新能源光伏半导体等景气赛道与有色金属表现较为不错。

业绩报告

组合对标基准收益是沪深300指数,7月份以来沪深300指数涨幅:-7.90%, 组合收益:-1.46% 跑赢沪深300指数 6.44%。虽然收益是负的,但仍然大幅跑赢大盘。如图所示:

组合7月份收益曲线 )

以来是组合成分基金7月份收益明细

基金名称 涨幅
中欧明睿新常态混合A 11.32%
国富中国收益混合 -4.60%
兴全商业模式优选混合 -7.92%
泓德战略转型股票 -8.53%
工银美丽城镇主题股票A -5.18%
建信健康民生混合 7.00%

从上面可以大部分成分基金还是跑赢了沪深300指数,但是组合的之间的基金收益差别还是挺大的。比如:

表现较优秀的:中欧明睿新常态混合A建信健康民生混合

表现不佳的:兴全商业模式优选混合 泓德战略转型股票

后期展望与操作计划

总体上,组合7月份表现还是相对不错且符合预期的。但是也有一些不足之处,比如兴全商业模式优选混合规模比较大,接近200亿。规模太大,一般来说,调仓困难,容易尾大不掉,很难获得超额收益。还有就是目前组合整体上银行股这类低估值不符合目前的市场的风向。结合基金的二季度报,近期有调仓的计划。但我们的初衷是没有变的--力求均衡配置,选择的好赛道,坚持长期价值投资,争取获得超额收益。

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文章来源:微信公众号--锚点数据(微信号: anchor_data)

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